Investment Operations Specialist - Freelance Project

Especialista en operaciones de inversión para proyecto freelance, apoyando onboarding y conversiones a la plataforma del cliente. Gestionar datos en CRM y coordinar con equipos internos para cumplir plazos, sin incluir detalles de la empresa ni beneficios.

• Revisar e identificar problemas con posibles líneas de fondos.
• Preparar solicitudes de fondos para terceros con información del cliente.
• Coordinar con gerentes de implementación y equipos de inversión para trasladar planes calificados a la plataforma del cliente.

• Conocimiento de fondos mutuos, fondos de valor estable, CITs y ETFs, y su negociación y liquidación.
• Experiencia con herramientas CRM y plataformas de colaboración (Google Workspace, Slack, Salesforce, Zendesk, Jira).
• Conocimiento general de ERISA y experiencia con sistemas de cumplimiento/registro (p. ej. Sungard Relius, ASC, FIS).