Investment Operations Specialist - Freelance Project

Puesto técnico orientado a apoyar operaciones de inversión, revisión de lineups de fondos y migración de planes a la plataforma del cliente, con coordinación entre equipos para cumplir plazos.

• Revisar e identificar problemas con carteras de fondos para conversiones.
• Preparar solicitudes de fondos para compañías de terceros con información de clientes.
• Coordinar con gestores de implementación y equipos de inversiones para trasladar planes a la plataforma.

• Conocimiento de fondos mutuos, fondos de valor estable, CITs y ETFs y su liquidación.
• Experiencia con herramientas CRM y gestión de proyectos (Google Workspace, Slack, Salesforce, Zendesk, Jira).
• Conocimiento de ERISA y sistemas de cumplimiento/registro (p. ej., Sungard Relius, ASC, FIS).