Puesto freelance orientado a la gestión operativa de inversiones, enfocado en onboarding de planes y soporte a equipos internos y clientes.
- Revisar e identificar problemas con posibles lineup de fondos y preparar solicitudes de fondos para compañías de fondos externas con información del cliente.
- Coordinar con los gestores de implementación y los equipos de inversión para trasladar planes nuevos y convertidos a la plataforma del cliente.
- Actualizar, mantener y revisar datos de clientes en sistemas CRM y apoyar la creación de procedimientos operativos escritos.