Conversions Operations Specialist - Freelance Project

Rol técnico orientado a operaciones de conversiones y onboarding de planes en plataformas de cliente. Enfocado en mejorar procesos de transferencia, liquidación y gestión de datos de clientes, con coordinación entre equipos internos y externos.

• Revisar y registrar transferencias de efectivo y activos en el sistema de contabilidad de fideicomisos.
• Coordinar con sub-custodios y equipos de implementación para liquidar operaciones desde la reserva de órdenes hasta la liquidación para fondos mutuos, fondos de valor estable y ETFs.
• Actualizar y mantener datos de clientes en CRM y ejecutar conciliaciones para cumplir con plazos y acuerdos.

• Conocimiento de liquidaciones de fondos mutuos, ETFs y fondos de valor estable
• Capacidad de reconciliar efectivo y activos entre sistemas y custodios
• Experiencia con CRM y herramientas de colaboración (Google Workspace, Slack, Salesforce, Zendesk, Jira) y conocimientos de ERISA