Rol de asesoría y gestión de carteras de ahorro e inversión para clientes de alto valor, con foco en planificación financiera y crecimiento sostenible. Actuar como referente dentro del equipo y compartir buenas prácticas.
- Captar y desarrollar nuevos clientes de alto valor y fidelizar a los actuales.
- Gestionar carteras de alto patrimonio, asesorar y aplicar soluciones personalizadas.
- Realizar estudios financieros para proponer estrategias de planificación y ejecución de las carteras.