Asesorar a clientes en planes de futuro, planificación biográfica y patrimonial, con apoyo en fiscalidad y cuestiones técnicas.
- Elaborar y presentar planes de futuro y de previsión personal y patrimonial
- Apoyar en temas técnicos como fiscalidad, financiación de inmuebles y seguridad social
- Participar en la elaboración de estudios patrimoniales para clientes con patrimonios elevados