Asesor Patrimonial

Asesorar a clientes en planes de futuro, planificación biográfica y patrimonial, con apoyo en fiscalidad y cuestiones técnicas.

• Elaborar y presentar planes de futuro y de previsión personal y patrimonial
• Apoyar en temas técnicos como fiscalidad, financiación de inmuebles y seguridad social
• Participar en la elaboración de estudios patrimoniales para clientes con patrimonios elevados

• Titulación universitaria en administración de empresas, economía, derecho o similar
• Experiencia de 3-5 años en tax & legal o servicios financieros
• Conocimientos avanzados en matemáticas financieras, Excel y PowerPoint